ソニー生命保険

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進学学資金請求

進学学資金を受け取る場合は請求書のご提出が必要です。
以下のお手続方法をご確認ください。

※ 今回、進学学資金のお受け取りをご希望されない場合は、お手続不要です。進学学資金は請求に必要な書類が会社に到着するまで、弊社所定の利息をつけて自動的に据え置きます。据置利率はこちらの生命保険契約に関する主な利率のお知らせからご確認いただけます。

お手続の流れ

手順作業者
1

書類のお届け

11月上旬ごろに請求書類をお届けします。

 ※ ご契約者さま宛にソニー生命から発送します。
※ 地域によって届くまでの日数が異なりますのでご注意ください。

進学学資金封筒
ソニー生命
2

書類のご提出

請求書類にご記入いただき、ご返送ください。
※請求書類の記入方法についてはこちらの「記入見本」(1,534KB)からご確認ください。

必要書類
ソニー生命から送付する請求書類

▼お客さまにご準備いただくもの

状況に応じて必要な書類が異なります。請求書類に同封しております案内書類をご確認ください。

■実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要な場合
※振込先に保険料振替口座以外かつ受取人本人(または受取人が未成年のときは親権者または未成年後見人)以外の名義の口座を指定する場合は、実印の押印と印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)が必要です。

フローチャート

返送前にご確認いただきたいこと
・住所等の記入漏れはありませんか?
・必要書類は揃っていますか?

お客さま
3

手続完了

当社が請求書を送付した年の11月末までに、請求に必要な書類が当社に届いた場合は12月1日に、それ以降の場合は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にご指定の口座にお支払いします。
お手続が完了しましたら、「お支払い手続き完了のお知らせ」を送付しますので、内容をご確認ください。
※ご契約状況や金融機関の営業日等の条件により、お支払いに時間がかかる場合があります。
例:2017年11月20日書類到着の場合、2017年12月1日にお支払い。
  2017年12月11日書類到着の場合、2017年12月18日までにお支払い。

ソニー生命
3

ご参考

■学資金を受け取ったときの税金について
契約者と学資金受取人の関係により、次のようになります。
例)契約者を父とした場合
税金確認用一覧
※2017年6月現在の税制の概要についての説明となります。税制は将来変更される可能性もございます。詳しくは税理士または所轄の税務署にご確認ください。
※学資受取人が死亡した場合は、学資金受取人を変更することを推奨します。詳しくは担当者にご連絡ください。

※進学学資金のお受け取りを今回ご希望されない場合は、手続は不要です。進学学資金は、請求に必要な書類が会社に到着するまで、弊社所定の利息をつけて、自動的に据え置きます。

※契約者貸付がある場合、学資金発生時にその時点の貸付金元利金を差し引きます。

※契約者貸付金の差し引きをご希望されない場合は、事前にご返済いただく必要がございます。担当者までご連絡ください。

※2016年1月から、お支払い額等により、後日マイナンバーのご提供をお願いすることがあります。

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