保険のプロフェッショナルのライフプランナーが、
お客さまのご要望に合わせて保障プランを設計し、
オーダーメイドの生命保険を
コンサルティングさせていただきます。
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相談例01
将来の万一のことはもちろん、病気やケガで働けなくなったとき、三大疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞）に備える保障など、どのように準備したらよいかわからない。
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相談例02
保障だけのことではなく、家族の働き方や、住宅のこと、教育など幅広く将来について相談に乗ってほしい。
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相談例03
老後や親の介護といったセカンドライフのマネープラン、何から手を付ければ良いのかわからない。
POINT
ライフプランナーに
相談するポイント
※ソニー生命 契約者調査においてライフプランナーの保険相談・コンサルティングに対する満足度「満足」「やや満足」と回答した人の割合 2021年3月実施。
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POINT 01
将来必要なお金に対して、
いくら足りていないかが
一目瞭然ご自身の資産や今後のお金の使い道を整理し、収支バランスを見直すことで気づいていなかった資産の枯渇リスクを洗い出します。
※上記は充足率を表したグラフです。充足率はお客さまよりお申し出のあった情報と各種統計値や前提値等をもとに当社所定の方法にて計算基準日時点で算出した値です。
※上記の数値は、所定の条件のもと算出したものですので、あくまでも参考値としてご覧ください。
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POINT 02
保険・金融のプロフェッショナル
であるライフプランナー
と一緒に将来の人生設計書を
作れます叶えたい夢、やりたいこと、やるべきこと、大切な家族のことを整理し、将来を見据えた一生涯のトータルライフプラン作りをお手伝いします。
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POINT 03
ご要望に合わせて
オーダーメイドの提案を
いたします万一の時や、人生100年時代を迎える対策として公的・私的な保障設計をお客さまのご要望、お悩みに応じて提案をいたします。
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資産形成を始めたいけど、
まずは何をすればいいの？ -
働けなくなってしまった時の
万一の保障はどうなるの？
その他にも
結婚や子供の教育、
住宅ローンやセカンドライフ
に関するご質問を多くいただきます！
漠然と将来が不安
そんな方も
是非お気軽に
ご相談ください
不安の種を探すところからお手伝い！
VOICE
満足度の高い
保険相談・コンサルティング
ライフプランナーの
保険相談・
コンサルティングに
対する満足度
※ソニー生命 契約者調査においてライフプランナーの保険相談・コンサルティングに対する満足度「満足」「やや満足」と回答した人の割合 2021年3月実施。
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VOICE01
保険のプロの方にシミュレーションいただき、しっかりと将来の計画が立てられ不安がやわらぎました。保障だけではなく、家族のこれからのこと、住宅のこと、教育のことなど一緒に考えてもらえ、すごく助かりました。
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VOICE02
保険（生命、医療、車）のみならず、税金、扶養のことなど幅広く相談でき、どれも的確に回答いただけました。また何か困りごとがあったり、ライフプランに変化があれば相談させていただきたいです。
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VOICE03
こちらのニーズをきちんと把握いただいて“できない”を“できる”に変えるための知恵をいただきました。また、自分だけでは気付けなかった“しなければならないこと” “隠れたニーズ”に気付くことができたのもライフプランナーさんのおかげです。
FLOW
保険相談・コンサルティング
フローはこちらから
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家族構成、実現したい夢、いつまで働きたい、リフォーム、旅行のプラン、お子さまの独立タイミングなどの100歳までのライフイベントが、何年後に待っているか生涯の見通しを立てるお手伝いをします。
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思い描いたライフプランを実現するには、どのタイミングで、どのくらいのお金が必要になるのか。
ソニー生命のGLiPのリアルなデータを活用しながら将来を想像します。
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人生設計書では現在の収支の改善をおこないつつ、老後に資金を枯渇させないための資産形成のプランをつくることで予測できる未来への備えができます。
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万一の場合を想定、たとえば三大疾病（がん・脳卒中・急性心筋梗塞）では休職や療養中の収入減少の準備資金を分析します。
保障設計にあたってはライフプランに基づき、保険や資産を「形」で表し、パズルのようにビジュアルで確認しながら最適な保障をご提案いたします。
夢や目標をゴールに変えて、
実現までをサポートする
「トータルライフプランニング」
あなたの人生が動く瞬間を、
しっかり準備します