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ライフプランナーとは LIFEPLANNER

真のプロフェッショナル集団

将来どうしたいのか、家族に何をしてあげたいのか、夢や希望などの「願い」から考えていき、それを「かたち」にしたものが、自分にとって最も適した生命保険であると考えています。そして、その「かたち」にすることをお手伝いするのがライフプランナーです。

ソニー生命のライフプランナーは、厳格な採用基準をクリアし、さらに独自のカリキュラムによる徹底した教育と訓練を受けた、真のプロフェッショナル。
保険はもとより、経済・金融・税務などに関する幅広い知識と豊富な経験を兼ね備えています。
お客さまの思いをお聴きし、ライフプランを守るための保障を提案するとともに、その保障が最適な状態であるよう、お客さまの人生に寄り添い、一生涯にわたってサポートいたします。

ライフプランナーと共に、
見えない不安を確かな安心へと変える

お子さまの教育、住宅購入、入院や介護、年金制度、そして万一の時の保障。心配ではあるけれど、どうしたらいいのかわからない。そんな時は、ソニー生命のライフプランナーにご相談ください。
ライフプランナーがお客さまやご家族の夢や将来に関するお考えをおききし、お客さまとともに具体的な未来の生活(ライフプラン)を見える化します。
そのうえで、ライフプランナーが一人ひとりのライフプランにあわせたオーダーメイドの保険を設計し、提案いたします。

ライフプランナーが
お客さまの一生涯をサポート

ご契約は、はじめの一歩にすぎません。変化し続けるライフスタイルやお客さまを取り巻く環境は大きく変化しており、ライフプランの変化にあわせた情報提供や保障の見直しがますます重要になってきています。ソニー生命では、「コンサルティングフォロー」として、ご契約後も「備え」がお客さまに合っている状態かをアドバイスいたします。
また万一の際には、保険金請求手続のサポートはもちろん、保険金が支払われた後のアフターケアまで。お客さまとの一生涯のおつきあいを目指すソニー生命のライフプランナーが全力でサポートいたします。

ライフプランナーの教育制度と
自己啓発・相互研鑽
お客さまをサポートできる
プロフェッショナルであり続けるために

ライフプランナーの教育プログラム

ライフプランナーとして必要な心の姿勢・知識とスキル、適切な習慣を身につけるための基礎トレーニングプログラムとして、B.T.P.(ベーシック・トレーニング・プログラム)を入社後36ヶ月間の研修に取り入れています。B.T.P.の卒業検定合格は、損害保険販売資格試験や銀行代理店業務資格試験受験等の前提条件にもなっており、プログラム全体を通してライフプランナーとしての基本を確実に身につけた上でステップアップできるよう教育・育成しています。

ライフプランナーの教育プログラム
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ファイナンシャル・プランナー(FP)育成

社会保障制度改革の影響、金融商品の多様化、少子・高齢化など、大きく変わりゆく社会・経済環境で、将来を見据え、お客さま一人ひとりの生涯設計に対応した財産設計・リスクマネジメントを適切におこなえる能力を持つために、ライフプランナーはファイナンシャル・プランナーとしての能力向上に積極的に取り組んでいます。

表彰制度~ソニー生命のコンベンション~

当社では、お客さまに高いレベルで貢献したライフプランナーおよび営業管理職とその家族を表彰するとともに、さまざまな研修等を実施し、生命保険営業に携わる者としての使命感を醸成させ、更なるお客さまへの貢献を目指すべく、コンベンションを開催しています。

ソニー生命のコンベンションとは

ソニー生命のコンベンション
グランドコンベンション

支社リーダー層とその家族、当社経営陣が一堂に会し、会社のビジョンやカルチャーについてともに考え、当社が目指すお客さまへの貢献のあり方や将来像を共有する場となっています。

ルーキーズコンベンション

入社後1年の節目を迎えた新人ライフプランナーが、自らの活動を振り返り、今後の長きにわたるお客さまへの貢献を実践するために、家族や仲間とともにライフプランナーとしての覚悟やあり方などを習得する場となっています。

アニバーサリーコンベンション

これまでコンベンションに参加したことのないライフプランナーとその家族が、お客さまにとっての存在意義や、お客さまへの貢献のあり方について議論し、会社のカルチャーを再確認できる場となっています。

MDRTを通じての相互研鑽

世界72の国と地域、66,000名以上(2018年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織。このMDRTで、ソニー生命のライフプランナーとパートナーは、日本人会員数としてはトップクラスの997名(2019年4月1日現在)を占めています。
また、MDRT会員となったソニー生命のライフプランナーとパートナーによって組織されている「MDRTソニー会」は、最良のコンサルティングと質の高いサービスを提供するために、最新の情報とスキルを互いが共有し合う研修会を毎年数回開催して相互研鑽しています。

MDRT(Million Dollar Table)と
MDRTソニー会について

MDRTとは
MDRT

MDRTとは、世界72の国と地域、66,000名以上(2018年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。このMDRTで、ソニー生命のライフプランナーとパートナーは、日本人会員数としてはトップクラスの997名(2019年4月1日現在)を占めています。

また、MDRT会員となったソニー生命のライフプランナーとパートナーによって組織されている「MDRTソニー会」は、最良のコンサルティングと質の高いサービスを提供するために、最新の情報とスキルを互いが共有し合う研修会を毎年数回開催して相互研鑽しています。

ライフプランナーに関するよくあるご質問

ライフプランナーってどんな人ですか?

ソニー生命のライフプランナーは、豊かな営業経験と高い知識レベルを持つ保険のプロフェッショナルです。厳格な採用基準をクリアし、入社後は当社独自のカリキュラムによる徹底した教育訓練を受けており、税務・法律・経済などの幅広い知識と豊富な経験、さらに磨かれた技術を駆使してご契約後も質の高いサービスをご提供いたします。

ライフプランナーと会った後はどうなるんですか?

お客さまのご要望にあわせて保障プランを設計し、ご提案させていただきます。お客さまからのご希望なしに、保障プランのご提案をすることはありません。

ソニー生命ってどんな会社?

ソニーフィナンシャルグループの生命保険会社です。
コンサルティングによる「オーダーメイドの生命保険」という、かつてないスタイルで日本の生命保険業界に新風を吹き込みました。多様化する高度なニーズに応えられる合理的な生命保険をご提案する「高質なサービス」が多くのお客さまからご支持をいただいています。

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お客さまのご希望の時間・場所でご相談だけでも承ります。お会いする前に電話/メールでご連絡いたします。
※担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。

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