「人生が変わる」そんな出会いでありたい

お客さまの一生涯に寄り添う仕事

ソニー生命のライフプランナーに転職したのは、友人からの紹介がきっかけでした。
その頃、私は幼い子ども二人を抱えながら離婚という人生の転機に直面し、自分のキャリアについて見つめ直す日々。
小さな期待を胸にライフプランナーと会い、仕事について話を聞いてみると、「私が相談したかったのは、この人だったのかもしれない」と気づいたのです。
お客さまの一生涯に寄り添い、夢や希望の実現、人生設計をサポートする......それは、まさに思い悩んでいた私が誰かにしてほしかったこと。
喜びを感じると共に、私自身がライフプランナーとして新しい一歩を踏み出そうと決意した瞬間でした。

安心して話せる関係づくりを

私が前職で携わっていたコーチングは、対話を通じてその人の本当の思いや能力を引き出すコミュニケーションです。
その力を信じている私は、ライフプランナーとしても一方通行でお話しすることはありません。
お客さまが「どんなことが叶ったら嬉しいのか？」「どんなことを聞きたいのか？」「何にお困りなのか？」に思いを巡らせ、「どんな人生を送りたいのか？」「人生で望まない出来事はどんなことか？」をお聞きします。
そして、アドバイスや情報提供を行い、お客さまの中にある答えを一緒に導き出し、実現させてくことを目指しています。

と言っても、初対面の私に深いお話ししていただくのは難しいものです。
まずは私から自己開示に努め、お客さまのペースを確認しながら進めていきます。
また、「何を相談してよいのか分からない」「保険のことは知らない」という方には保険の基本的な考え方や仕組みからご説明し、NISAの利用や他の金融商品と比較検討されている場合は、それぞれの特徴をフラットにお伝えします。
「相談してみたいけれど、断りづらくなってしまうのでは」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。いつでも、お客さまの本音を受け止めます。

不安を期待に、夢を現実に

将来のお金の不安は漠然としているからこそ大きくなるものです。
その不安を期待に変えていくのが、ライフプランナーの役割です。
例えば、まだご夫婦でじっくりお話されていないお子さまの教育プランやご夫婦のキャリアイメージ、家の購入などについて私がヒアリングすることで、お二人の気持ちや描く将来像がオープンに。
それをもとに、将来の家計収支などを複数パターンでシミュレーションすることで、「これだったらいけるかも」と具体的な道筋が見えやすくなります。

また、お客さまの挑戦を後押しさせていただくこともあります。
ある女性のお客さまは、妊娠をきっかけにご夫婦で相談に来られたのですが、ふとした瞬間に専門職のパートナーの方が「実は、なるべく早いタイミングで独立開業したいと考えています」と一言。
さっそく私は、事業計画書作成のサポートや専門家の方のご紹介、融資を受ける場合を想定した保険の設計などを行いました。
今は独立開業されて数年が経ち、順調にお仕事を拡大されているのですが、折に触れて「澤田さんに出会わなければ、実現できなかったかもしれないです」と、嬉しい言葉をいただいています。

時には母のような気持ちで

ライフプランナーとしてお客さまのご相談に乗るようになり、12年。
独身の頃に保険を契約いただいたお客さまから、「今度結婚するので、パートナーに会ってください」とご連絡をいただくことも増えてきました。
馴れ初めをお聞きしながら、母のようなあたたかい気持ちになるものです。
また、出産や子育て、仕事との両立、学費の準備など、「澤田さんはどうしていましたか？」と聞いていただけると、人生経験が豊かでよかったなと思います。あくまでも私の場合として、リアルにお話しをしています。

振り返れば、本当にあっという間の12年でした。
「ありがとう」「澤田さんがいなくなったら困るので、ずっと続けてくださいね」そんなお客さまの言葉が支えであり、喜びです。
そして、私に力を与えてくれる子どもたちは、高校生と大学生に。自立させるという親としての一区切りまであと少しです。
人生100年時代、70歳までライフプランナーとしてお客さまに寄り添えるよう、自分自身の心と身体の健康を大切にし、時代とともに多様化する価値観に触れながら学び続けていきたいと思います。

保険をお考えのみなさまへ

人生の過渡期は、ライフプランを見つめ直すのに適したタイミングです。
ご自身やご家族の今とこれからについて、ぜひ私たちライフプランナーにご相談ください。

ご都合に合わせて、リモートコンサルティング（オンライン）もお選びいただけるので、まずは気軽にお問い合わせいただけたら嬉しいです。
ソニー生命のライフプランナーは、お客さまのお役に立ちたいという一心で、切磋琢磨しています。
「人生が変わる、方向性が見出せる、明日への力が湧いてくる」そんな出会いになることを願っています。

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