個人情報の利用目的等について

投資信託の総合取引口座をお持ちのお客さまへ

当社は、投資信託総合取引に関するお客さまの個人情報を、以下のとおり適正に取り扱うものとします。

次の目的のために必要な範囲で取得・利用します。なお、投資信託総合取引に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先に提供することがあります。

金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「犯罪収益　移転防止法」という。）に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断のため
お客さまに対し、取引結果、預かり残高などの報告を行うため
他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため

ソニー生命は、下記の認定個人情報保護団体の協会員です。同協会では、協会員の個人情報の取扱についての苦情・相談をお受けしております。
・日本証券業協会
【苦情・相談窓口】個人情報相談室　03-3667-8427

投資信託のお問い合わせ

0120-104-283

平日 9:00～17:30
※ゴールデンウィーク、年末年始を除く

個人情報の取扱について

お客さまからお預かりいたしました個人情報（氏名・e-mailアドレス、連絡先電話番号、等）につきましては、ソニー生命保険株式会社で責任をもって管理し、お客さまへのご回答にのみ使用させていただきます。第三者（ソニーグループ会社担当部署を除く）への開示や他の目的での使用はいたしません。
※弊社は、上記の利用目的に関し、お問い合わせ関連業務の一部を外部業者へ委託しております。
ソニー生命保険株式会社における個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご参照ください。

まだ保険に入るか分かりませんが、相談だけでも大丈夫ですか？: もちろん、大丈夫です。ご相談いただいたからといって、ご契約いただく必要はございません。
「どんな商品があるの？」等、保険を考え始めたばかりのお客さまも、お気軽にお問い合わせください。

オーダーメイドだと割高なのでは？: オーダーメイドの保障を設計するためのご相談などは全て無料となりますのでご安心ください。
お客さま、一人ひとりに本当に必要な保障を考え、プランを組み立てていきますので、合理的な保障となり、結果的に保険料を抑えることにつながります。

初対面の方に会うのは不安なのですが。: ご安心ください。もちろん対面での面談も可能ですし、まずは30分程度、オンラインでのご相談等もお客さまのご要望に合わせて可能です。誠心誠意対応させていただきます。

お気軽にライフプランナーにご相談ください。

お客さまのご希望の時間・場所でご相談だけでも承ります。お会いする前に電話/メールでご連絡いたします。
※担当者がお客さまより現金・小切手をお預かりすることは一切ございません。

SL25-7271-0133